カスタマーサクセスのタスク管理ツール14選
顧客を成功に導くカスタマーサクセスの業務において、個々のタスク管理はとても重要です。また、属人化しやすいカスタマーサクセスの業務をよりスケールさせるためには、個々人のタスク管理に留まらず、チーム全体のタスク管理、さらに誰がどのように仕事をしているのかを可視化していくことも必要です。
本記事では、カスタマーサクセスのタスクや業務管理のためのツールをご紹介します。タスク管理ツールそれぞれのポイントも記載しておりますので、ぜひご参考になさってください。
タスク管理ツール 14選
Backlog（バックログ）
Web制作、システム開発、広告代理店、官公庁、銀行など様々な業種で活用されているプロジェクト・タスク管理ツール
プロジェクト計画をガントチャートで可視化し、各担当者の作業や完了期限を明確にできる
Backlogはシンプルで直感的に使えるデザインが特長で、開発者はもちろん、マーケターやデザイナーなどのチームメンバー全員がすぐに使いこなせるタスク管理ツールです。一つのプラットフォームでチームメンバーの作業状況をこまめに共有し、プロジェクトを迅速に進めることが可能になります。
Trello（トレロ）
計画のアイデア化、プロジェクトでの連携、ワークフローの整理、進捗の追跡を行える柔軟な作業管理ツール
大規模なマイルストーンや日常のタスクまでを管理
Trello はチームがあらゆるタイプのプロジェクト、ワークフロー、またはタスクの追跡を管理できるようにする視覚的なツールです。ボード、リスト、カードで誰が何を行っているかを明確にできます。
Asana（アサナ）
リアルタイムで作成されるチャートや視覚的なハイライトで、ステータスを共有し、仕事を順調に進めることができる
日常的に使用しているメール、ファイル共有、チケットなどの200以上のアプリを Asana に取り込み、連携することができる
Asanaは、プロジェクトとタスクを一元管理できるワークマネジメントツールです。世界中で 10 万以上の組織に使用されています。
【URL】https://asana.com/ja
Group Task（グループタスク）
有料のスタンダードコースの機能とほぼ同一の機能をフリーコースで提供されている
GroupTaskのタスクをGoogleカレンダーに登録することができる
Group Taskは、個人でもチームでも無料で使えるタスク管理ツールです。顧客を交えた進捗共有も可能です。シンプルで、モバイルにも対応済みです。
Todoist（トゥードゥーイスト）
160 か国以上で3,000 万件以上のアプリダウンロードの実績があるツール
バックアップは毎日作成されるので、いつでもデータを復元できる
Todoistは、仕事、教育、プライベートのあらゆる場で使用できる、タスク管理・ToDoリストツールです。自然な言語を認識するため「仕事のメールの確認 毎日午前 10 時」など、繰り返しの予定日を使ってタスクを追加できます。
TeamHack（チームハック）
１つのツールで複数プロジェクトをまたいで管理することが可能
タスクごとに作業時間の計測を１クリックで開始でき、担当者が作業にどのくらいかかっているかを可視化できる
TeamHackは、タスク管理とチャットが同時にできる「業務コミュニケーションのしやすさ」に特化したチーム向けタスク管理ツールです。コミュニケーションツールとタスク管理ツールを行ったり来たりする必要がなくなります。
【URL】https://teamhack.io/
Microsoft To Do（マイクロソフトトゥードゥー）
To Do はOutlookタスクと統合されているので、自分のすべてのタスクを 1 か所で簡単に管理できる
Microsoftのサービスを使用している人に導入しやすいツール
Microsoft To Do はMicrosoftが提供する、タスク管理ツールです。デスクトップアプリとモバイルアプリの両方を使って、タスクをいつでも簡単に把握することができます。
【URL】https://todo.microsoft.com/tasks/ja-jp/
Jooto（ジョートー）
約1,800の企業が有料プランで導入している
GoogleカレンダーとSlack/Chatworkの連携が可
Jootoは、直感的に使えるレイアウト、親しみやすいシンプルなデザインが特徴のカンバン方式のタスク・プロジェクト管理ツールです。導入から、チームでの運用、利用の定着まで、プロジェクト成功のスペシャリストが活用をサポートしてくれます。
Wrike（ライク）
世界で2万社、国内でも1,000社が導入している
Salesforceなどの顧客管理ツールやJIRA などのチケット管理ツールといったサードパーティー製品と連携が可能
Wrikeは、チームの生産性を向上させるための共同作業管理プラットフォームです。メールを何往復もさせて行っていた調整業務やファイルの校正・確認などが容易になります。
【URL】https://www.wrike.com/ja/
Taskworld（タスクワールド）
アプリがあるので、モバイルからもアクセス可能
メッセージ機能で、メールやチャット等の複雑化しがちなコミュニケーション手段を一元化できる
Taskworldは、クラウド型の総合タスク・プロジェクト管理ツールです。タスクや、プロジェクトの進捗状況を視覚的に細かく確認できるので、漏れや遅れがなくアクションをすることが可能になります。
【URL】https://www.taskworld.com/ja
みんなでガント.com（みんなでガントドットコム）
2,000社以上の使用実績をもつ
3ヶ月単位（ビジネスプランは6ヶ月単位)で契約が可能
みんなでガント.comは、会員登録不要でチームやグループと共有利用が可能なガントチャートを、簡単に作成できるクラウドサービスです。有料プランでは、作成したガントチャートをExcelファイルに出力することが可能になります。
【URL】https://www.minna-de-gantt.com/
monday.com（マンデードットコム）
営業向け・開発向け・マーケティング向けなど、それぞれに適した5つの製品を提供している
SlackやSalesforce、Outlookやboxなど様々なツールとの連携が可能
monday.comは、世界中で152,000以上、国内で500以上の企業から信頼を得ている業務管理ツールです。ニーズに合わせてワークフローをカスタマイズし、チームの連携、効率性、生産性を高めることができます。
【URL】https://monday.com/lang/ja/
Smartsheet （スマートシート）
SlackやTeamsなどのツールに加え、Google広告やFacebook広告との連携も可能
フォーチュン100企業のうち90社以上がSmartsheetを活用
Smartsheetは、プロセスの自動化もできるプロジェクト管理ツールです。小さなプロジェクトから大規模のプロセスやポートフォリオ全体に至るまで、柔軟かつ安全な業務を実現します。
【URL】https://jp.smartsheet.com/
Bizer team（バイザーチーム）
チェックリストを入力し、業務プロセスを可視化することで状況をリアルタイムに共有できる
よくあるタスクをテンプレート登録、運用型マニュアルとして活用できる
Bizer teamは、チームの生産性をあげるためのタスク管理ツールです。チームのタスクを資産として蓄積することで、業務改善を実現します。
まとめ
いかがでしたか？タスク管理ツールの代表ツールを14選にまとめ、その概要や特徴的な機能をご紹介しました。
カスタマーサクセスの業務でのよくある悩みは、「業務量の多さ」と「属人化」です。
ツール導入の際は、無料トライアル期間も活用しながら、自身やチームに合ったツールを検討してみてはいかがでしょうか。
